بنوك عالمية تبدأ تسويق سندات بقيمة 7.8 مليار دولار لتمويل الاستحواذ على «ميدلاين» للإمدادات الطبية
بدأت بنوك عالمية تسويق سندات بقيمة 7.8 مليار دولار لتمويل صفقة استحواذ بالرافعة المالية على شركة الإمدادات الطبية “ميدلاين إندستريز Medline “Industries.
وقالت مصادر لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن السندات تنقسم إلى شريحة بقيمة 3.77 مليار دولار لأجل 7.5 عام مضمونة بأصول الشركة بعائد يقل عن 4%، ويدير اكتتابها “جيه بي مورجان”.
أما الشريحة الثانية – التي يديرها “جولدمان ساكس” – فقيمتها 4 مليارات دولار من السندات غير المضمونة لأجل 8 سنوات، وبعائد 6% تقريبًا.
وتمثل تلك الصفقة عودة ظهور صفقات الاستحواذ بالرافعة المالية على نطاق واسع، وسط تراجع تكلفة الاقتراض لمستويات تاريخية.
وتعد أيضا أكبر إصدار لسندات خردة مقومة بالدولار منذ إصدار “فاليانت العالمية للأدوية Valeant Pharmaceuiticals International” بقيمة 8.5 مليار دولار في مارس 2015 لتمويل الاستحواذ على “ساليكس للأدوية Salix Pharmaceuticals” .
تحالف استثماري يتوصل لاتفاق لشراء «ميدلاين» للإمدادات الطبية مقابل 34 مليار دولار
وتوصل تحالف استثماري من مجموعات الأسهم الخاصة، يضم بلاكستون وكارلايل وهيلمان وفريدمان ، إلى صفقة لشراء حصة أغلبية في مجموعة الإمدادات الطبية الأمريكية “ميدلاين Medline ” مقابل حوالي 34 مليار دولار ، بما في ذلك الديون ، في أكبر عملية شراء خلال العام الجاري 2021.
وتعد هذه الصفقة ، هي أكبر صفقة شراء يشارك فيها نادي من مستثمري الأسهم الخاصة منذ الأزمة المالية عام 2007. وهي مصنفة كواحدة من أكبر صفقات الأسهم الخاصة على الإطلاق ،خلف صفقة شراء مجموعة الطاقة الأمريكية TXU Corporation بقيمة 44 مليار دولار في عام 2007.
وفازت بلاكستون على تحالفات أخرى من مجموعات الاستحواذ، بما في ذلك مجموعة تضم باين كابيتال وسي في سي وأخرى بقيادة بروكفيلد.
وتأسست ميدلاين ومقرها إلينوي، في عام 1966 من قبل جيم وجون ميلز ، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية.
وقالت ميدلاين إنه بعد الصفقة ستستمر عائلة ميلز في قيادتها، والتي ستظل أكبر مساهم فيها.
وتعد ميدلاين هي أكبر شركة مصنعة وموزعة خاصة في الولايات المتحدة لإمدادات الرعاية الصحية ، حيث بلغت عائداتها العام الماضي 17.5 مليار دولار.
وزادت شركة عائلة ميلز العام الماضي من إنتاج الإمدادات بما في ذلك الأقنعة الطبية وأكياس الخطر البيولوجي ومعقم اليدين والعباءات الجراحية العام لتلبية الطلب المتزايد خلال وباء كورونا.
