«أبوت» تجمع 20 مليار دولار من خلال طرح سندات لتمويل عملية الاستحواذ على «إكزاكت ساينسز»
أطلقت شركة أبوت الأمريكية للأدوية، طرحاً ضخماً للسندات بقيمة 20 مليار دولار، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتمويل صفقة استحواذها المرتقبة على شركة إكزاكت ساينسز، الرائدة في تقنيات الكشف المبكر عن السرطان.
ويُصنف هذا الطرح كواحد من أكبر عمليات إصدار الديون في سوق السندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع في الولايات المتحدة منذ بداية العام، مما يعكس الثقة الكبيرة في الملاءة المالية للشركة العملاقة المتخصصة في الأجهزة الطبية ومنتجات الرعاية الصحية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، توزّع الإصدار على ثماني شرائح بآجال استحقاق متفاوتة تتراوح ما بين ثلاث سنوات وأربعين عاماً.
وقد شهد الطرح إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين ساهم في تقليص تكلفة الاقتراض عما كان مخططاً له في البداية، حيث سجلت السندات الأطول أجلاً عائداً يزيد بمقدار 0.9 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بالسعر المتوقع مبدئياً والذي كان يبلغ نحو 1.15 نقطة مئوية.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية من جانب «أبوت» لتعزيز مكانتها في قطاع التشخيص المتقدم، حيث تمنحها السيطرة على «إكزاكت ساينسز» ريادة في سوق الفحص والتشخيص الجيني للسرطان.
ويعكس لجوء الشركة لسوق الدين بهذا الحجم الكبير رغبتها في حسم الصفقة التي ستدمج من خلالها خبراتها في الأجهزة الطبية مع الحلول التشخيصية المبتكرة للشركة المستهدفة بالاستحواذ.
