بنوك تبيع 7.45 مليار يورو من الديون لتمويل استحواذ «كلايتون دوبيلييه» على «أوبيلا-سانوفي» لصحة المستهلك
أبرمت بنوك، من بينها جولدمان ساكس وسيتي جروب، صفقة بيع قروض برافعة مالية وسندات عالية العائد بقيمة 7.45 مليار يورو ، لتمويل استحواذ شركة كلايتون دوبيلييه آند رايس الأمريكية، على حصة في قسم صحة المستهلك التابع لشركة سانوفي.
كانت حزمة الديون المخصصة لوحدة «أوبيلا»، من أكثر صفقات التمويل ترقبًا في السوق هذا العام في أوروبا والولايات المتحدة.
تتضمن الصفقة قروضًا مدعومة بالديون مقومة باليورو والدولار، بما يعادل 5.45 مليار يورو. كما يقوم المُقرضون بتسويق سندات بقيمة تعادل ملياري يورو، نصفها على الأقل مقوم باليورو، ويُستحق سداد الالتزامات المتعلقة بالقروض في بداية أبريل.
وأفادت بلومبرج سابقًا أن تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 1.2 مليار يورو ستكون جزءًا من حزمة «سانوفي» ، ليصل إجمالي الدين إلى 8.65 مليار يورو.
تشمل الجهات المنسقة العالمية للتمويل كلاً من بي إن بي باريبا، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، وباركليز، وإتش إس بي سي هولدينجز، وسوسيتيه جنرال، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة.
بدأت البنوك في وقت سابق من هذا الأسبوع عملية ما قبل التسويق لصفقة التمويل المرتقبة.
وسيُشكّل نجاح عملية البيع مصدر ارتياح للبنوك، إذ تأخرت في سداد الدين لنحو 6 أشهر بسبب قاعدة تتعلق بالبيانات المالية في الوقت المناسب، والتي تمنع شركات الاكتتاب من التواصل مع المستثمرين دون بيانات حديثة كافية.
وتدير شركة أوبيلا عملياتها في 100 دولة، ويعمل بها أكثر من 11 ألف موظف. كما تمتلك أربعة مراكز للابتكار والبحث و13 موقع تصنيع.
وتعمل «أوبيلا» كوحدة أعمال مستقلة داخل «سانوفي» ، مع موارد مخصصة للبحث والتطوير والإنتاج والرقمنة، ولديها خارطة طريق خاصة بالاستدامة.
وتركز شركة أوبيلا على العلامات التجارية وتستهدف المستهلكين، وحققت نموًا في المبيعات بنسبة 6.3% بأسعار الصرف الثابتة في عام 2023.
