إصدار أول صكوك تنموية بقيمة 2.4 مليار جنيه لتمويل مدينة كابيتال ميد الطبية بالعاصمة الإدارية
نجحت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب – ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الاهلي المصري – في إتمام أول إصدار صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصرية بقيمة 2.4 مليار جنيه.
وقد تم إصدار هذه الصكوك لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية بهدف تمويل جزء من مشروع كابيتال ميد لانشاء وتشغيل أول مدينة رعاية صحية ذكية متكاملة في مصر على مساحة كاملة 137 فدان (144 إكر) بمعايير عالمية ودولية بالعاصمة الإدارية.
وتولت شركة الأهلي فاروس دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية في هذا الإصدار والذي يعد الإصدار الثالث لشركة الأهلي للتصكيك.
وتعد المستشفي محل التصكيك نواة لمشروع طبي متكامل تعتزم شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية إنشاؤه في إطار جهودها لتطوير الرعاية الصحية في مصر والمساهمة في التنمية الاقتصادية حيث ستسهم كابيتال ميد بإكتمال مراحلها في توظيف أكثر من 25 ألف وظيفة مباشرة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
كما ستسهم المدينة الطبية في إمداد القطاع الصحي في مصر بأكثر من 4 آلاف سرير و 700 وحدة عناية مركزة، و70 غرفة عمليات لخدمة أكثر من 5 ملايين عميل سنويًا في ظل وجود نقص في عدد الأسرة المتاحة في جمهورية مصر العربية.
ويعد هذا الإصدار سبقاً من نوعه لكونه أول إصدار صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري إضافة إلى كونه أول إصدار صكوك يقوم بتمويل نشاط القطاع الصحي لصالح شركة ناشئة حديثاً ، مما يفتح آفاقاً جديدة لمثيلاتها لدخول أسواق الدين وخلق فرص تمويلية جديدة ومبتكرة لتمويل تلك المشروعات.
ومن جانبه قال الدكتور حسن القلا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، إن مشروع كابيتال مِيد، الذي تطوره الشركة، مشروعاً استثمارياً رائداً يجمع بين التميز في الخدمات الطبية وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من 5 ملايين نسمة في نطاق 20 دقيقة، وما يزيد على 20 مليون نسمة في نطاق 90 دقيقة، وهو ما يضع كابيتال مِيد أمام سوق واعدة ذات قاعدة طلب متزايدة.
وتسعى شركة المصريين إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع الأهلي فاروس وشركاء برنامج الصكوك لتقديم نموذج متكامل يجمع بين التعاون المؤسسي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية.
ومن جانبه قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس : “يمثل هذا الإصدار دليل قوي على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين أو أسواق رأس المال أو صفقات الاندماج والاستحواذ ، ومع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، نؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية.”
وفي السياق ذاته، قال أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس : “يمثل هذا الإصدار محطة فارقة، ليس فقط لكونه أول إصدار لصكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري، بل باعتبارها خطوة واضحة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير سوق أدوات الدين في مصر ، نحن في الأهلي فاروس ملتزمون بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. الصكوك ليست سوى جزء من الصورة الكاملة، وهذا الاصدار ما هو إلا بداية بسيطة لطموحاتنا الكبيرة نحو توسيع وتعميق سوق أدوات الدين في مصر ، ونطمح إلى الريادة في تصميم أدوات تمويلية مبتكرة ومرنة ورائدة تساهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تطور السوق.”
أضاف: “أشعر بفخر وامتنان بالغ تجاه الجهود العظيمة التي بذلها فريق أدوات الدين لدينا ، ففي أقل من أربع سنوات فقط، تمكن هذا الفريق من إتمام اصدارات متنوعة تجاوزت قيمتها الـ 100 مليار جنيه ، مما ترك بصمة قوية ودائمة في السوق المصري. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا إخلاصهم، وعملهم المتواصل لتلبية احتياجات عملائنا بأعلى درجة من الالتزام والاحترافية”.
يذكر أن شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري و بنك قناة السويس وبنك البركة مصر قاموا بضمان تغطية الأكتتاب في الإصدار، كما قام بنك أبو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية بدورهم كبنوك مشاركة في الإصدار ، والذى تم تغطيته بمجموع مشاركات تجاوزت حجم الإصدار المطلوب ، مما يدل علي رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذا النوع من الاصدارات وتنويع محافظهم الاستثمارية.
وقام البنك الاهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب ، كما قام بنك قناة السويس بدور وكيل السداد ، وقام مكتب ذوالفقار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الاصدار وشركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للاصدار ومصر للإدارة والتنمية الهندسية «إيمند» بدور المهندس الاستشاري المستقل و «آر إس إم مصر» للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.
