«فايزر» تطرح سندات لجمع 31 مليار دولار بهدف تمويل الاستحواذ على «سيجن» للأدوية
قالت شركة فايزر الأمريكية، إنها تخطط لجمع 31 مليار دولار من عروض سندات لتمويل استحواذها على شركة صناعة الأدوية “سيجن Seagen” .
وأبرمت شركة فايزر صفقة بقيمة 43 مليار دولار في مارس للاستحواذ على “سيجن” وعلاجات السرطان المستهدفة لتعزيز محفظتها، في ظل الانخفاض الحاد في مبيعات منتجات كورونا، والمنافسة العامة على بعض الأدوية الأكثر مبيعًا.
كانت الشركة تضخ مليارات الدولارات في الأبحاث وعمليات الاستحواذ للتخفيف من الضربة المتوقعة البالغة 17 مليار دولار على الإيرادات بحلول عام 2030 من انتهاء صلاحية براءات الاختراع لأفضل الأدوية، وانخفاض الطلب على منتجات كورونا.
وقالت فايزر إن من المتوقع إغلاق عرض الدين، الذي سيكون على ثماني شرائح، في 19 مايو الجاري، مضيفة أن بنك أوف أميركا سيكيوريتيز وسيتي جروب (سي إن) وجولدمان ساكس (جي إس إن) وجي بي مورجان (جي بي مورجان) يتصرفون. كمديرين قياديين مشتركين ومديرين مشتركين في إدارة السجلات.
ومن شأن الصفقة أن تساعد شركة فايزر، وهي واحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم التي بلغت مبيعاتها 100 مليار دولار العام الماضي، على إضافة فئة من الوكلاء إلى مجموعة علاجات السرطان التي أثبتت أنها تعمل مع ما يسمى بالعلاجات المناعية ضد بعض الأورام الأكثر انتشاراً.
كما يمكن أن تساعد شركة “فايزر” على تعويض 17 مليار دولار من المبيعات التي تتوقع الشركة خسارتها بسبب انتهاء صلاحية براءات الاختراع بحلول عام 2030. وقد حددت شركة فايزر هدفاً يتمثل في إضافة 25 مليار دولار من العائدات بحلول نهاية العقد من تحركات تطوير الأعمال بما في ذلك عمليات الاستحواذ. فيما حققت “سيجين” ما يقرب من 2 مليار دولار في المبيعات العام الماضي.
