«جلاكسو سميثكلاين» تستهدف جمع 6 مليارات دولار من طرح سندات أمريكية لتمويل صفقة «نوفالينت»
تسعى شركة جلاكسو سميثكلاين البريطانية للأدوية إلى جمع نحو 6 مليارات دولار من خلال طرح سندات أميركية مرتفعة التصنيف، للمساهمة في إعادة تمويل قرض مؤقت حصلت عليه لتمويل استحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية نوفالينت.
وقالت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية إن الشركة لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن حجم الطرح، إذ قد يتغير وفقاً لمستوى الطلب من المستثمرين.
وأضاف مصدر منفصل أن «جلاكسو سميثكلاين»، التي باعت الشهر الماضي سندات مقومة باليورو بقيمة 3.5 مليار يورو (4.1 مليار دولار)، تسوق حالياً للسندات الأميركية عبر 6 شرائح تتراوح آجال استحقاقها بين 3 و30 عاماً.
وبحسب المصدر، تشير التسعيرة الأولية للشريحة الأطول أجلاً إلى عائد يزيد بنحو 1.1 نقطة مئوية على عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً.
ويأتي الطرح المرتقب في وقت يشهد فيه سوق السندات الأميركية ذات التصنيف الاستثماري نشاطاً متزايداً، بعد فترة من الهدوء خلال نهاية فصل الصيف.
ومن المقرر أن تدير عملية طرح سندات «جلاكسو سميثكلاين» مجموعة من البنوك، من بينها بي إن بي باريبا، وبنك أوف أميركا، وسيتي جروب، وجيه بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي.
وكانت GSK قد حصلت في يونيو الماضي على قرض مؤقت بقيمة 11 مليار دولار لتمويل صفقة الاستحواذ على نوفالينت، التي أتمتها الشركة في يوليو الماضي.
وفي 27 أغسطس، باعت الشركة من خلال إحدى وحداتها سندات مقومة باليورو بقيمة 3.5 مليار يورو، في إطار جهودها لتوفير التمويل اللازم للصفقة وإعادة هيكلة مصادر تمويلها.
