«موديرنا» تجمع ملياري دولار عبر سندات قابلة للتحويل لتمويل لقاح السرطان

أعلنت شركة موديرنا، المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، خطتها لجمع ملياري دولار من خلال طرح سندات قابلة للتحويل تستحق في عام 2032، على أن تُستخدم حصيلة الطرح لتمويل أعمال الشركة في مجال لقاحات السرطان وسداد جزء من ديونها.

وقالت الشركة، التي تتخذ من كامبريدج في ولاية ماساتشوستس الأميركية مقراً لها، في بيان، إن الطرح يتضمن خياراً أمام المشترين لشراء سندات إضافية بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

ويأتي قرار جمع التمويل بعد الارتفاع القوي الذي سجله سهم موديرنا في 19 أغسطس، عندما قفز بنسبة 177%، مضيفاً نحو 44.5 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة في جلسة واحدة.

وجاءت هذه القفزة بعد إعلان موديرنا عن بيانات مشجعة من دراسة في مراحلها الأخيرة للقاح سرطان شخصي يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، والذي طورته الشركة بالتعاون مع شركة ميرك.

ومع بقاء سهم «موديرنا» عند مستويات مرتفعة تقترب من أعلى مستوى له منذ سنوات، تمكنت الشركة من التفاوض على سعر تحويل أعلى للسندات، وهو ما يحد من عدد الأسهم الجديدة التي قد تصدر في حال تحويل السندات إلى أسهم، وبالتالي يقلل من تأثير تخفيف حصص المساهمين الحاليين.

وتلجأ الشركات عادةً إلى طرح سندات قابلة للتحويل عقب الارتفاعات الحادة في أسعار أسهمها، للاستفادة من قوة الطلب لدى المستثمرين والحصول على شروط تمويل أكثر ملاءمة، وفقاً لما أوردته بلومبرغ.

ويعكس الطرح توجه موديرنا إلى الاستفادة من الزخم القوي المحيط ببرنامجها للقاحات السرطان، مع توفير سيولة إضافية لتمويل عملياتها وخططها البحثية وسداد التزاماتها المالية